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Passaggio di lavori tra colleghi con riassegnazione nel Kanban
Offerte / Consulenza
Il consulente compila i dettagli → l'amministrazione prepara l'offerta
Report & Analisi
Fatturato incassato e nuovi clienti per anno
| Mese | Nuovi Clienti | Acconti Incassati | Saldi Incassati | Fatturato Totale | Lavori Chiusi |
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Nuovo Lavoro
Nuovo Cliente
Nuova Comunicazione
Configura Active Campaign
In Active Campaign vai su Impostazioni → Developer e trovi l'URL e la API Key.
...activehosted.com/app/lists/3/... — quel numero è l'ID.
Configurazione Deal (Offerte → AC)
Seleziona le pipeline AC per la sincronizzazione delle offerte. Clicca Carica pipeline (richiede URL e API Key già salvate).
Titolare Offerte
Scegli chi viene assegnato come titolare del deal in AC. Clicca Carica pipeline per popolare anche questa lista.
Icone Senso di Uscita
Carica le tue immagini personalizzate per i 7 sensi di avvolgimento. Vengono salvate nel browser.
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Nuova Offerta / Brief Consulenza
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Clienti con la stessa email. Scegli quale tenere — i lavori, etichette e offerte dell'altro verranno trasferiti automaticamente.
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Connessione al database condiviso…
Configura il database condiviso
Per usare il CRM in team è necessario collegarlo a Firebase (gratuito). Segui questi passaggi una sola volta:
- Vai su console.firebase.google.com e crea un nuovo progetto chiamato grafiprint-crm
- Nel progetto, clicca Firestore Database → Crea database e scegli Modalità test
- Vai in Impostazioni progetto → App web, registra l'app e copia la configurazione
- Apri il file
minicrm.htmlcon un editor di testo (es. Notepad) e incolla i valori nella sezioneFIREBASE_CONFIGin cima allo script - Carica il file su Hostinger o qualsiasi hosting e apri l'URL nel browser
Ricorda: dopo 30 giorni in modalità test cambia le Firestore Security Rules per limitare l'accesso.
Aggiornamento — 23 Luglio 2026
Nuove automazioni e il generatore di presentazioni preventivi.
- Carica il PDF del preventivo → genera una presentazione professionale per il cliente
- Il cliente può spuntare i prodotti che vuole confermare e cliccare Confermo l'ordine
- La conferma arriva qui in Conferme in tempo reale e via email (a te e al cliente)
- Accedi dal pulsante ✦ Genera preventivo in alto a destra
- Nuova offerta → AC aggiorna automaticamente Richiesta Preventivo = Richiesto + Preventivo Accettato = Non Accettato
- Prospect → Cliente (automatico o manuale) → AC aggiorna Preventivo Accettato = Accettato 2026
- Nuova nota/comunicazione → inviata automaticamente ad AC senza cliccare Sync
- Nuova tab Conferme nel menu: mostra gli ordini confermati dai clienti in tempo reale
- Ogni conferma mostra prodotti, impianti, pagamento e richieste speciali
- Puoi segnarla come gestita o eliminarla
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